中原江湖，“老伯”孙玉伯（刘德凯饰）的孙府与万鹏王（刘永饰）的十二飞鹏帮相互对峙。老伯膝下一子孙剑（于洪亮饰）、一女孙小蝶（陈意涵饰），两大股肱之臣，以及得力助手律香川（黄维德饰），还有一处秘密打探江湖动静的基地“快活林”。“快活林”的负责人高寄萍（王艳饰），人称“高老大”，手下有四名秘密杀手：叶翔（贺刚饰）、石群（张昊饰）、孟星魂（陈楚河饰）和小何（郭鑫饰）。

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根据芥沫小说《毒宠佣兵王妃》改编

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第33届多伦多国际电影节的开幕影片.

1947年夏末。中国人民解放军第一野战军击溃了胡宗南匪帮后，正调整部署，准备给敌人以更大打击。随着主力部队的调动，我军野战医院也作了转移。在转移途中，眼关是一望无际的沙漠，医疗队伍在老乡们的帮助下，带着伤员日夜前进。一小股敌人骑兵发现了我医务队，尾随侦察，企图围歼。恶劣的天气，使胆怯的敌人被甩在了医务队的后面，稍作休息时，人们都非常需要水，但水壶里连一滴水也没有了。干渴威胁着这支队伍。医务队带的救急水，根本不能解决问题，他们决定派孙吉甫去找水，孙吉甫拖着虚弱的身体艰难地走着，终于遇到一位住在山梁附近的回民老汉，帮助找到了水。当他们带着水出现在山头，人们欣喜若狂之时，敌机在上空盘旋扫射，回民老汉为了抢救水葫芦，不幸中弹受伤。医务队受到很大威胁，他们隐蔽撤退，老汉一慌，牛角丢在了沙漠里。到家后老汉才发现牛角已不在怀中，牛角中的水，是为了给老汉的孙子治病的...

故事发生在1945年，残酷的战争走向了尾声，日本颓势尽显，街头一片萧条。十九岁的里子（二阶堂富美 饰）和母亲茑江（工藤夕贵 饰）过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机，飞速上涨的物价，永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子，战战兢兢的生活，里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。银行行长市毛（长谷川博己 饰）住在母女家的隔壁，他喜欢拉小提琴，优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下，他自己独自留在东京，里子有时会去市毛家干些家务，一来二去之间，两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中，面对短暂而难得的温情，两人都无法放开紧紧相拥的手臂

年轻的陈秋水（陈坤 饰）为少女王碧云（徐若瑄 饰）的弟弟雨萌当家庭教师，他清朗潇洒，有一套快乐的学习方法，两人一起唱歌学英文，简单快乐，很快就堕入爱河。然而陈秋水是左翼人士，为避难必须逃往大陆。虽然似乎是短暂的离别，但秋水离去前仍与王碧云私定终生，发誓矢志不渝。

广袤的非洲土地，奇珍异兽自由奔跑，然而贫穷饥饿、硝烟战火同时充斥着在这片黑土地的每一个角落。某国停站区内，黑人少年阿古（Abraham Attah 饰）调皮搞怪，和世界上其他和平国度的孩子没什么两样。只不过他所拥有的安宁脆弱不堪，政府军和反政府武装的协议一旦撕破，随之而来的便是呼啸而至的子弹与杀戮。阿古在小小的年纪和母亲生离死别，更眼睁睁目睹父兄被杀害的残忍一幕。他夺路狂奔，在密林中被一支由许多少年兵组成的游击队收留。

司马辽太郎名作《峠》首度映像化，著名导演小泉尧史执导，役所广司&仲代达矢&松隆子超豪华共演。