足の悪い天馬は、チャンピオンになることを夢見てジムに通っているが、初試合に敗れたためジムは彼を見捨てる。天馬はあきらめきれず元東洋チャンピオンの隼にコーチを頼む。寺山修司初の商業作品だが、随所に寺山らしさを見せる。具志堅用高、白井義男、ファイティング原田、ガッツ石松などが特別出演し、ガッツあふれるファイティング・シーンで魅了する。

鐵橋三(劉家勇 飾)發覺林縣官與鎮南醫局主持孟平(湯錦棠 飾)勾結販毒，被追殺，幸得漁家女采嬌(惠英紅 飾)所救。采嬌乾爹醉公公(黃蝦 飾)介紹鐵到歐陽洪的雜貨店送貨，因而認識酒樓伙計老鼠仔(岑潛波 飾)。林與孟查知鐵下落，欲加害鐵，反而使歐陽洪無辜被害。鐵逃入海幢寺，得玄光大師傳授五郎八卦棍，遂與老鼠仔往找孟平報仇……

上海滩美女老大阿暿决定封刀归隐，而江湖各门派为争夺天下第一武者的招牌，趁阿暿回乡祝寿时屠她师门，师父惨死。为替师父报仇，阿暿携小师妹重返上海滩横扫黑帮大杀四方，不料却遭诬陷杀师灭祖，深陷洋人圈套、帮派争斗的姐妹二人也心生嫌隙反目成仇。各方势力都对阿暿虎视眈眈，她又该如何为师报仇惩恶扬善？

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除了一个来无影、去无踪的怪老头——忠叔，佟乐影的男友莫飞似乎对九威并不讨厌，甚至非常感兴趣。反派组织况巴团伙儿，千方百计要得到佟博士的科研成果，围绕着佟乐影带来的科研技术，几方势力展开了明暗博弈……人类脑中的思维、意识，如果可供仪器分析量化，甚至删挪改动，是否会打开潘多拉的魔盒？潦倒的破烂王——九威，一直以来，默默地做着美女博士佟乐影的“隐形守护者”，两个人的社会地位、品味修养、都完全不一样，九威的这份“深情厚谊”没有人可以理解。

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